Guida in PDF · Modello · aggiornata al 4 ottobre 2026

Il brief perfetto per un software su misura

Modello e checklist per chiedere un CRM, un gestionale o un portale e ricevere preventivi confrontabili

Tipo
Guida
Tema
Software, CRM e dati
Formato
PDF gratuito

Cosa trovi nella guida

Le domande a cui rispondere prima di chiedere un preventivo: obiettivi, utenti, processi, dati, integrazioni, sicurezza, tempi e budget. Con un modello da c…

  1. 01
    Obiettivi — 3 punti
    es. «Quale problema risolviamo? (es. ordini gestiti su email e fogli di calcolo, dati duplicati, report manuali)»
  2. 02
    Utenti e processi — 4 punti
    es. «Chi userà il sistema: ruoli interni, clienti, fornitori, agenti? Quanti utenti per ruolo?»
  3. 03
    Dati e integrazioni — 4 punti
    es. «Quali dati esistono già e dove: gestionale, contabilità, e-commerce, fogli di calcolo?»
  4. 04
    Sicurezza e conformità — 4 punti
    es. «Si trattano dati personali, dati sanitari o dati di pagamento?»
  5. 05
    Tempi, budget e metodo — 4 punti
    es. «C'è una data vincolante (fiera, fine esercizio, scadenza normativa)?»

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Software, CRM e dati

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Una call conoscitiva di 30 minuti, senza impegno: capiamo insieme priorità, rischi e il formato di collaborazione più adatto.

eugenio.damaso01@gmail.com